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澳门葡京赌场:多维深究估值,踏上重塑之路

时间:2017-12-4 18:12:21  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:公司系国际零部件与国内零部件巨头,同时兼备内饰件业务、国际零部件巨头双重估值属性,此外公司正在培育车灯、新能源电驱动系统相关业务。公司在车灯领域营收体量和市场基础好,有望复制内饰业务发展模式进一步做大体量。新能源业务层面,目前电驱动系统行业集中度较低,格局尚未完全形成,公司本身在...
公司系国际零部件与国内零部件巨头,同时兼备内饰件业务、国际零部件巨头双重估值属性,此外公司正在培育车灯、新能源电驱动系统相关业务。公司在车灯领域营收体量和市场基础好,有望复制内饰业务发展模式进一步做大体量。新能源业务层面,目前电驱动系统行业集中度较低,格局尚未完全形成,公司本身在新能源领域积累深厚,合作麦格纳获得大众MEB平台车型订单,客户结构相较国内电驱动系统主流企业更加优异,有望凭借内生外延双重模式迅速做大新能源业务,从而使得估值从传统内饰件逐步向新能源电驱动系统看齐。
我们预计公司17/18/19年EPS分别为2.08/2.24/2.44元,目前股价对应PE分别为12.3/11.4/10.5倍。我们认为公司合理估值区间为15-20倍,给予16倍PE估值,上调目标股价至33.28元,维持“买入”评级。

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